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分析师表示Twilio应该是UCaaS供应商

--“Twilio长期以来一直是一家被高估的公司”

2020-04-08 14:00:56   作者:   来源:   评论:0  点击:


  CTI论坛(ctiforum.com)4月8日消息(编译/老秦): 2020年2月5日,Twilio报告了2019年第四季度收益。尽管超出了分析师的预期,但由于报告中一项值得注意的内容,这家CPaaS提供商的股票仍然下跌。Twilio预测2020年的收益将低于预期。这种结合似乎造成了一种认知失调,导致Twilio的股价遭受损失,跌幅达7%。
  Twilio对第四季度的预测很可靠,约为3.13亿美元,调整后的收益接近每股0.02美元。那么,为什么尽管在2019年报告了强劲的数字,但Twilio的股票却下跌了?ZK Research创始人兼首席分析师Zeus Kerravala说,这是因为"Twilio长期以来被高估了",并补充道:
  "在第四季度,该公司的自然增长仅为36%,其余的增长来自对SendGrid的收购。如果不包括SendGrid,Twilio的股票可能不会以这个倍数交易"
  他告诉我,尽管华尔街估计Twilio的收入今年将增长31%,但它还预测Twilio到2021年的增速将放缓至26%。"这仍然是令人印象深刻的增长,但股价表明这家公司的增长率远高于50%。"
  他解释说,还有一个更复杂的元素要添加到组合中。Twilio计划斥巨资在印度建立新的研发机构,以扩大销售,营销等。
  "这导致公司蒙受巨大损失,而不是产生微薄的收益。额外的支出似乎并没有带来太多股东价值,这并不是人们对成熟公司的期望。"
  Kerravala相信Twilio将会有更直接的竞争,并补充说:"我希望Vonage / Nexmo对Twilio提出更多挑战,它在联络中心方面没有取得很大进展,大多数想'自己打造'的人都将目光转向了亚马逊。"他说,从长远来看,他不认为Twilio会保留为一家公司,他指出采取的战略举措是评估以UCaaS供应商的身份进入市场,类似于Vonage / Nexmo的结构方式。
  Zeus Kerravala
  公平地说,我将承认Twilio凭借其Twilio Flex UCaaS产品在联络中心领域取得了长足的进步。它是一个可定制且直观的,API丰富的平台,使用户可以准确地设计他们想要的那种联络中心,而对联络中心的细节和复杂性丝毫不妥协。
  根据Kerravala的说法,Twilio不仅在2020年之前将无利可图,而且增长率也没有令人印象深刻,而且还在迅速放缓。这往往导致投资者在进行忠诚度,商业利益以及潜在的最大获利潜力时,采取更多的预防措施,而三者往往并不能很好地融合在一起。
  可以肯定的是,Twilio发生的一切都掌握在其领导手中。负责人将必须评估业务的一些关键部分,以评估缺点所在以及如何最好地增强其价值主张。
  Twilio还必须从2020年出现的情况中恢复过来,对于CPaaS公司而言,这将是创纪录的一年亏损。唯一剩下的问题是:像Kerravala所说的那样,成为UCaaS供应商会成为成功的秘诀吗?
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