- 加快Mitel 的增长步伐
- 合并预期为股东创造 6,000 万美元的不菲价值
- 使 Mitel 晋位 UCaaS 市场第二
- 预计在第一年便能实现增值
2017 年 7 月 27 日，渥太华和加州桑尼维尔（GLOBE NEWSWIRE）——Mitel （Nasdaq：MITL）（TSX：MNW）和 ShoreTel（Nasdaq：SHOR）今日宣布，双方已达成最终并购协议，Mitel将以每股 7.50 美元的价格通过全现金交易方式收购 ShoreTel 普通股全部已发行股份，总权益价值约合 5.3 亿美元，总企业价值约合 4.3 亿美元。收购价格相当于 ShoreTel 股票 2017 年 7 月 26 日收盘价格溢价 28%。
强强联合，引领全球 UCaaS 市场的快速增长
随着数字化转型推动全球客户对云解决方案的需求日益高涨，Mitel 将以此次交易为契机，通过加大、加快对 UCaaS（统一通信即服务）市场的投入，加速公司的成长步伐，并继续实施其“向云转移”战略。合并后的公司将占据 UCaaS 市场榜眼位置，成为一家既有规模效应、又有先进技术能力的供应商，为客户提供全新云解决方案和应用。
合并后的公司将把总部设在加拿大渥太华，并以Mitel 的名义开展业务。Mitel首席执行官 Rich McBee将领导这个合并后的组织。Mitel 首席财务官 Steve Spooner 也将继续担任此职务。
Mitel 首席执行官Rich McBee 表示：“这是一个水到渠成的结合，它使我们能够继续巩固行业地位，发挥成本协同效应的优势，同时为我们的企业增添新技术，并在云业务方面实现显着增长。Mitel 与 ShoreTel 的结合，能够提供功能齐备的云通信和应用，将客户更快带到云端。”
在帮助客户和合作伙伴进军云端方面独具优势
合并后的公司将拥有大约 3,200 个渠道合作伙伴和业界领先的通信和协作解决方案产品组合。Mitel 和ShoreTel 致力于为所有客户和合作伙伴提供持续的支持和有吸引力的前进路线，无论在云端还是在本地。完成拟议交易后，合并后的公司在全球将拥有约 4,200 名员工。
ShoreTel 首席执行官Don Joos 表示：“今天发布的消息代表我们对战略备选方案的全面审核已经结束，我们为股东实现了巨大的现金溢价。客户无疑正在快步走向云端。Mitel 和 ShoreTel 的结合打造了一个新的 UCaaS 市场领导者，其不仅具有差异化的战略和解决方案，而且提供了明确的迁移路径。我们不会抛弃任何一个客户，也不会让其放弃已经在云方面的投入。”
一旦交易完成，Mitel 将占据独特的优势，能够为所有客户提供云通信优势。对于企业客户，ShoreTel 的解决方案将进一步增强 Mitel 的实力，通过现有的本地部署或混合部署让客户实现云化，为交付新一代云应用奠定技术基础。
体量、规模和财务基础驱动增长
此次交易的财务要点包括：
- 合并后的销售额达到 13 亿美元*
- Mitel的总经常性收入增加到总收入的 39%*
- Mitel的 UCaaS 收入增加一倍以上，达到 2.63 亿美元*
- 利用协同效应创造的宝贵机遇，预计在两年内实现年度支出 6,000 万美元的目标
- 按照非美国通用会计准则（Non-GAAP）计算，预计在第一年便实现每股收益增值
*基于截至 2017 年 3 月 31 日的前十二个月合并数据
